世の中に興奮することっていっぱいあるけど、一番興奮するのは、スワッピング乱交だね！肌の色の異なる二組のカップルが、互いにパートナーを取替えて、激しく絡み合うリゾートで最高の休暇を満喫！黒人カップルのザーワディとアーロンは、サウナで濃厚性交真っ最中！もう一組の白人カップル、ミミとジョンにはそのエキサイティングな何かが丸聞こえ！ジョンとジャグジーに入る前に、ミミが、その騒々しいカップルのドアの下にメモを滑り込ませ、めくるめく夜にご招待！肌の色の異なる男女の肉体が男女問わず絡み合うスワッピング乱交！間違いないね！

1年前に地方から出てきてまだ都会になじめないでいるというななみちゃん。親に仕送りも頼めなく困窮からパパ活を始めたそうで、その見るからにおぼこい顔はどこか懐かしい匂いがする。セックスの経験も少なくまだ気持ちいいということもちゃんと分からないようだ。そんな少女にもオヤジの性欲は容赦なく襲いかかる。パイパンマ●コをねぶりまわし、未成熟なカラダを弄る。オヤジの太チ●ポの洗礼を受けた彼女。大丈夫、これからオジさんがじっくり女の快感を教えてあげるからね…異常性欲者の中年オヤジとパパ活女子のリアル性交ドキュメント！

女子大生かんなちゃんはSEX大好きでお金も大好き！で趣味と実益を兼ねてパパ活を重ねているそう。可憐で幼い顔からは想像もできないくらいのビッチ少女に熟練オヤジが女の快楽を教え込みます。ぶっといオヤジのチ●ポを差し込まれて喘ぐ少女の顔が無邪気な少女からドエロいメスの顔に豹変していきます。若い男の勢いだけのセックスよりもオヤジのねっとりしたセックスは気持ちイイでしょう？異常性欲者の中年オヤジとパパ活女子のリアル性交ドキュメント！

皆さんの周りにも一人はいるはず…とびっきりの美人ではないがまぁまぁ可愛くて愛想がよく、そして妙におっぱいが大きい、自分たちにもワンチャンあるんじゃね？と思わせてくれる女の子。りおちゃんはまさにそんな女の子。行きつけのお店でオヤジ達の下品な冗談を上手く返し、大きいおっぱいを着衣の上から見せつけながら人懐っこい笑顔を見せる。そんな女の子にパパ活を持ちかけてみたら言ってみるもんですね〜。意外と簡単にホテルまで来てくれました！異常性欲者の中年オヤジとパパ活女子の後腐れ無しのリアル性交ドキュメント！

彼氏とのHがマンネリ化し、欲求のはけ口としてAV出演を決めた、キレイ系の熟した女。初AVがなんと外国人３人相手という事態に、オーマイゴット！！！ビックリしつつも、大きいと言われる外国人のチ〇ポが気になる様子。トイレに行く暇もなく撮影が始まることになり、戸惑いながらも洋服の上から弄られ、興奮しすぎたのか、膀胱破裂寸前でそのまま床におもらし。黒巨根3本を目の前に差し出され、食べ放題とばかりにしゃぶりつく。お口もアソコも張り裂けそう！？になりながら、3人を一度にお相手する、なかなかヤル女。初AV出演、お疲れ様でした〜。

マンションに住む人妻「ロゼ」。同じマンションに住む変態男はスタイルもよく、服の上からでもわかる爆乳を見てどうしてもヤリたいと考えていた。少しだけだがご近所付き合いもあり、海外のへんなものを使ってみたところ…豹変!!ムラムラ全開になった人妻に好きと告白され…。性欲全開のハーフ妻に誘惑され…狂ったように汗だく中出し性交！Rosé" is a married woman who lives in an apartment building. A perverted man who lives in the same apartment building has a good style, and he really wanted to fuck her when he saw her big tits, which he could see even on her clothes. After a little but neighborly try using some foreign weirdness...he changed! A horny married woman in full throttle confesses her love for him... Seduced by a half-wife with a full-blown sexual appetite... crazy, sweaty, Nakadashi intercourse!

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当時はビデ倫の審査を受けていたため、肛門にはモザイクが必須であった単品３タイトルを再編集。当社本体の肛門〇修正でお届けします！当時は変態視されていたアナルプレイに恥じらい、戸惑いながらも快感を貪りはじめる、３人の昭和の女優の奥ゆかしくも破廉恥なリアクションを、３台のTVカメラによるマルチアングル映像でお楽しみください。オールドファン感涙の、あの神谷琴絵ちゃんも肛門プレイと●尿で出演しています！